政治和监管压力似乎已经造成了损失。持有数万亿美元资产的四家美国金融巨头(摩根大通、贝莱德、道富和太平洋投资管理公司)已经退出或减少了对气候行动100+的参与。气候行动100+是由投资者和大公司组成的最大联盟，旨在遏制排放和应对全球变暖。
道富银行在本周提交给美国证券交易委员会(SEC)的年度报告中表示:“关于可持续发展或ESG实践的意见，特别是与气候问题有关的意见，已经成为政治问题，这可能会增加声誉风险。”“他们在向气候变化否认者低头，”一位民主党官员表示。
可持续投资标准，简称ESG，代表“环境、社会和治理”，是美国意识形态和政治斗争的核心。共和党人在几个方面加大了对这些标准的压力。新罕布什尔州立法机构的最新提案是在某些情况下将其定为刑事犯罪。该倡议已被否决，但一些州否决了管理公司的申请，此外还有来自国会的压力。
众议院司法委员会(House Judiciary Committee)主席吉姆•乔丹(Jim Jordan)和另外两名共和党人致信道富银行、贝莱德(BlackRock)和先锋集团(Vanguard)的高管，要求对他们的ESG做法做出解释。国会议员在信中表示，这些公司通过协调和达成串通协议，使所管理的资产“脱碳”，并将排放减少到净零，从而违反了美国的反垄断法。“气候行动100+”等组织的成员资格尤其受到关注。大约有700名投资者属于这个组织，但这四家巨头占了14万亿美元，约占总数的20%。
金融领袖们的退出并不意味着这些公司放弃了对抗气候变化的斗争，而是表明它们正在将自己的行动与该组织制定的指导方针脱钩。去年，气候行动100+制定了新的、更严格的指导方针，旨在使投资者更积极地努力减少排放。这些实体声称，通过退出，他们打算保持与公司有关的自主权和决策独立性。
政治分歧
国会议员乔丹对最初的宣布表示欢迎:“摩根大通和道富银行今天的决定是自由和美国经济的重大胜利，我们希望更多的金融机构效仿，放弃合谋的ESG行动。”
相比之下，纽约市主计长、民主党人布拉德•兰德(Brad Lander)则表示反对:“气候风险就是金融风险。如今，贝莱德、摩根大通和道富银行选择忽视这两者。他补充说:“这些大型金融机构屈服于化石燃料行业资助的右翼政客的要求，放弃对‘气候行动100+’的承诺，这是在履行其受托责任，使其客户的数万亿美元资产面临风险，”他接着总结道:“简单地说，他们是在向气候否否者屈服。”
兰德对贝莱德的批评尤其强烈。贝莱德首席执行官拉里•芬克三年前曾表示，气候风险是一种金融风险，他站在了气候投资行动主义的最前沿。该公司并没有完全退出“气候行动100+”组织，但将其位置留给了其国际部门。
贝莱德此前曾在其2022年年度报告中首次发出警告，称情况即将发生变化。报告警告称:“ESG和可持续性已成为各司法管辖区日益关注的监管主题。”“美国一些州和/或州官员已经通过或提议立法，或采取官方立场，限制或禁止州政府实体与被州认定为“抵制”或“歧视”特定行业的实体开展某些业务，或在其投资流程和代理投票中考虑ESG因素。其他州和地方可能会通过类似的立法或其他与esg相关的法律和立场。”
大型投资公司面临的另一个问题是美国和欧洲在观念和监管方面的差异。道富银行在其年度报告中欣然承认了这一点:“在美国以外，特别是在欧洲，我们的利益相关者，包括监管机构和客户，对可持续性或ESG问题的普遍期望可能与美国的期望有很大不同。由于我们在全球范围内开展资产管理活动，美国和美国以外的全球预期相互冲突，使我们降低风险的能力复杂化。”
上市公司风险管理标准中的ESG标准发生了变化。以前，风险在于不采纳它们。现在的风险是应用它们，或者同时应用两者。摩根大通在年度报告中表示:“维权人士采取了旨在改变或影响摩根大通在ESG问题上的商业行为的行动，包括在摩根大通总部和其他物业举行公开抗议，以及将与ESG相关的具体提案提交摩根大通股东投票表决。”
道富银行(state Street)表示:“ESG投资策略带来的受托、反竞争、投票权、治理和其他问题，仍然是世界各地立法和监管辩论的主题，尤其是在美国联邦和州一级。”道富银行强调了ESG实体受到的监管和政治审查。报告承认:“一些美国官员认为，与可持续发展或ESG相关的投资行为可能会违反法律——包括反垄断法——并违反信托义务。”
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